ChemOrbis Production News Proは、PEの3つの製品、つまりLDPE、LLDPE、およびHDPEについて、2021年に世界で800万トン強が稼働する予定であることを示唆しています。これらの新しいPE容量の約41%が中国で設定され、続いて韓国で23%、米国で15%が設定されました。
PPの場合と同様に、中国はその強い購買意欲とこの製品の比較的小さな容量の追加を考えると、純輸出国になるとは期待されていません。2021年と2022年に新しい容量が登場するにもかかわらず、中国は引き続き主要なPE購入者です。ただし、その輸入は確実にある程度縮小し、世界のサプライヤーは世界最大の顧客の市場シェアを失うことになります。
ChemOrbis Import Statisticsによると、中国のPE輸入は、2021年1月から10月にかけて毎年20%減少しています。この不振は来年さらに大きくなると予想されます。つまり、グローバルサプライヤーは、輸出をシフトするための代替ルートを模索しています。
サウジアラビアはPEの輸出のために西ヨーロッパに焦点を移します
中国の主要なPEサプライヤーは中東にあり、サウジアラビア、イラン、アラブ首長国連邦、カタールとしてリストされています。2021年には、すべてが中国への輸出で損失を被りました。年間900万トン以上のPEを輸出する能力を持つサウジアラビアは、今年の第1四半期から第3四半期に中国への輸出が22%減少しました。
中国は依然としてサウジアラビアの総輸出の20%、シンガポールは14%を占めていますが、中国の輸入需要の減少を考えると、代替目的地への販売努力を強化しているようです。
統計によると、サウジアラビアPEの通常の目的地であるトルコを上回っていても、ベルギーはサウジアラビアの輸出リストの4位で際立っており、第1四半期から第3四半期に毎年50%の増加を示しています。2021年通年のベルギーへの総輸出は、第4四半期に在庫を枯渇させるために販売を加速させたに違いないため、より大きくなると予想されます。これにより、ベルギーの順位がリストの3位に押し上げられる可能性があります。
ベルギーは、アントワープの主要な港から輸入品が流通しているため、西ヨーロッパのハブです。
米国がゲームに戻ってきました
米国は確かに、新たに建設された能力に続いて世界の主要なPEサプライヤーであり、1,000万トン以上を輸出する能力を持っています。
ただし、2021年のパフォーマンスは、停止によってサプライチェーンが絶えず圧迫されたため、予想よりもはるかに遅れていました。2021年1月から10月の輸出は前年比で17%減少し、米国はカナダ、メキシコ、ブラジルなどの近隣の目的地への輸出のみを増やしました。
統計によると、ベルギーへの米国のPE輸出はわずかに3%減少しており、これは全体的な不振と一致していますが、ベルギーは依然としてメキシコとカナダに次ぐ655,000トンを超える3番目の主要な目的地でした。PEの輸出は、スペインへの輸出が11%増加し、英国への輸出が前年比9%増加しましたが、イタリアへの輸出は21%減少しました。
米国のPE映画のオファーは、ヨーロッパでより頻繁に出現し始めています。ヨーロッパは、これまでで最も魅力的なネットバックを提供している地域です。これは、米国が第4四半期にヨーロッパへの輸出の損失を売り上げを増やすことで補った可能性があることを示唆しています。実際、ヨーロッパのプレーヤーは、米国の生産が別の気象イベントに見舞われない限り、特に2022年第1四半期に圧力が高まると予想しています。
韓国もパーティーに参加します
中国へのPEの4番目または5番目に大きいサプライヤーである韓国も、年間輸出が15%減少し、最初にベトナムに焦点を移しました。韓国は、その新しい能力に加えて、今年末までに約300万トンのPEを輸出できるようになるでしょう。
South Korea’s third major market for export PE, after China and Vietnam, became Belgium with a yearly increase of 66%, followed by Russia with a yearly increase of 41%. Exports to Italy stood in 6th place, showing a substantial increase of 165% on a yearly basis. That is to say, South Korea has ramped up exports to Europe conspicuously. Overall exports to Europe are expected to be much higher in 2022, needless to say.
Competition to heat up in Europe
Statistics give us clear evidence that Europe will be a major target market for PE suppliers from the Middle East, the US and South Korea in 2022. Although China will stay as their first buyer, they will be wrestling for sales to compensate for their losses in the China market.
米国は引き続き主に南北アメリカの在庫圧力を緩和し、韓国はベトナムを優先します。それでも、彼らの2番目の選択肢は、間違いなく、近くのルートに続くヨーロッパです。中東のサプライヤーも、トルコ以前でも、ヨーロッパ市場でより多くのシェアを獲得するための取り組みを強化し続ける可能性があります。